Старый знакомый просит Геральта разобраться в таинственных переменах произошедших с его дочерью. Однако, прибыв на место расследования, ведьмак с удивлением встречает там Лютика, и вместе с ним неожиданно переносится в другую часть мира.
Оказавшись в опасном и загадочном регионе по ошибке, они вынуждены скрывать свои настоящие личности столкнувшись с невыполнимой задачей. Вместе с местной чародейкой Геральт начинает бороться с тёмными силами беспокоящими область, но вскоре обнаруживает, что ситуация в которой он помогал разобраться, лишь создала ему ещё больше сложностей и сделала главным подозреваемым.
