Япония на рубеже XVI-XVII веков. В государстве установился последний сёгунат, положивший конец междоусобным войнам. Самураи, оставаясь господствующим сословием, следуют воинскому кодексу чести «бусидо».
Однако с наступлением мира многие из них оказались презренными ронинами – безземельными самураями, лишившимися господина.
.В это неспокойное время по стране скитается ронин Миямото Усаги, время от времени предлагая свои услуги телохранителя.