Сумрак установил первый контакт со своей целью, Десмондом! Для этого ему пришлось бесцеремонно вмешаться в его разговор с младшим сыном. И уже в ходе беседы Сумрак должен раскусить свою цель — человека, который никогда не выдаёт истинных эмоций. Удастся ли ему это?