Корабелы Города-на-Воде сообщают неутешительные новости Луффи и его команде: «Гоинг-Мерри» не сможет продолжить плавание. Такую новость смогли принять не все члены команды: Усопп устроил настоящий бунт, только ему ли тягаться с капитаном Луффи?
Одними печальными известиями о судьбе корабля дело не ограничилось. На мэра города Уотер-Севен, Айсберга, совершено покушение: подозревается новая сторонница Луффи, недавно попавшая в клан Соломенной Шляпы. Дальше больше – оказывается, в покушении замешана тайная спецслужба.
Она разыскивает некое страшное оружие. Если доступ к нему получит Мировое Правительство, может случиться нечто очень страшное… Это всё очень даже ого-го, но только кое-что в истории не срастается: зачем соратнице Луффи, у которой свои счёты с Правительством, так поступать? Здесь явно какой-то более сложный расчёт…