Папу восьмилетнего монстра сжирает болезнь. Маленький Вилли остается никому не нужным в этом мире, где он кажется чудаком даже среди таких же монстров, как и он сам. Проходят годы, но память все равно не отпускает призрака отца.
Теперь Вилли уже взрослый, и вся его жизнь состоит из скучной работы и воспоминаний о детстве. И так могло бы длиться и дальше, если бы в его жизнь не ворвался один незнакомец...