Район Сугинами постоянно страдает от авианалётов, однако чаще вместо бомб с самолётов сбрасываются жертвы повседневности и всякий отживший своё хлам. Местный служащий из управления руслом реки района Сугинами, беглянка Вельветин и чудачка Мандала пытаются справиться с этим бардаком в меру своей находчивости. Всех их объединяет одно: они не нашли себе места в обществе живых, но всё ещё слишком живы, чтобы стать частью потустороннего царства, вход в который они охраняют.
Зажатые между двумя мирами, они пытаются осознать своё предназначение, играя на чувствах друг друга и заглядывая в бездну собственных душ. На канве своих воспоминаний Дзиро Мацумото расчерчивает лабиринт гротескных образов и тонких намёков. Отсылки к литературе, аниме и фильмам смешаны с фирменным символизмом автора, а философские притчи и ирония сплетаются в причудливые этюды, размывающие грань между истинным сумасшествием, невинной фантазией и реальностью.