Мать оставила уродливой Касанэ помаду. И не простую: с помощью волшебства, которое в ней заключено, можно украсть лицо другого человека. Касанэ решилась похитить не только внешность, но и всю жизнь какого-нибудь прекрасного создания. И тут на её пути встречается Нина Тандзава — девушка удивительной красоты…