Джерар с помощью Райской башни намерен воскресить самого ужасного черного мага в истории — Зерефа! Эрза и ее друзья пытаются помешать воплотить этот план, но это не так-то просто — им противостоит троица наемников, которую называют «Трехкрылый ворон».
Тем временем в Магическом совете решают запустить спутниковое заклинание «Этерион», чтобы уничтожить Райскую башню! Успеют ли наши герои остановить Джерара прежде, чем все погибнут?..