Прибыв в новый мир, Андрей размышлял о том, что скоро Влад воскресит Ксюшу и все его злоключения закончатся. Неподалёку Град устроил ссору с Владыкой, которая вскоре перешла в драку. Близнец был зол на лидера за то, что тот в своё время добровольно отдал душу их мира Волку. Влад извинился и признал, что был полным дураком, что не думал о последствиях. К дерущимся подошёл Андрей и разнял их. После чего потребовал от Владыки ответов и обещанного воскрешения своей невесты. Иоанн решил рассказать свою историю.
Всю свою жизнь Владыка искал Василису, свою невесту, которую похитил Кощей и заточил в чёрной башне. Иоанн пришёл в его мир, Эдем, и бросил вызову злодею. Но Кощей оказался сильнее и убил наглеца.
После смерти, в течение долгих веков, Владыка был слугой стража мира мёртвых, Бабы Яги. Заслужив свободу, он по-прежнему желал отправиться за Василисой. Видя его страдания, Баба Яга предложила человеку испить воды забвения. Именно за ней Влад пришел в мир своей будущей команды. Там он забылся и начал жизнь заново. Но вскоре пришёл Волк и пробудил исчезнувшие воспоминания. Владыка оказался не готов к такому развитию событий и добровольно отдал душу мира Серому.
Вечером Владыка, Рана и Град забрали тела умерших и отправились в мир мёртвых, Навь. Иоанн наказал Иноку следит за костром. Он должен гореть ярко. Костёр послужит ориентиром на пути в мир живых.
Вскоре Волк попросил у Андрея воды и, пока тот наливал, попытался убедить парня, что Владу доверять не стоит. Затем он выбил из рук Радова чашу и кувшин с водой. Костр погас. Андрей заслышал вдалеке голоса команды и с помощью фамильного креста разжёг новое пламя из тлеющих угольков.
Но люди вернулись без Ксюши. Владыка объяснил, что она не хочет покидать Навь. Тогда Андрей решил пойти за ней сам.
Радов пошёл по мосту, нависающему над рекой из кипящей смолы. Там на него напали тени. Они начали вращать мост, стараясь сбросить человека в реку. Но Иноку удалось добраться до другого берега. Вскоре он встретил Бабу Ягу и она прогнала тени своим серпом.
Андрей объяснил, что пришёл вернуть невесту. Стражница согласилась помочь, но взамен попросила об услуге. Сказав, что поведает парню, что ей от него нужно, когда тот вернётся. Затем она извлекла из трупа Ксюши сердце и отдала его Андрею. Сказав, что оно приведёт его к возлюбленной. И наказала ничего не есть, не пить и не целовать в уста кого попало, тогда и тени Радова не тронут. Когда Инок ушёл, Баба Яга встретилась с Магистром.
Сердце привело Андрея к Ксюше. Но тени не захотели отдавать её и предложили парню испытание. Перед ним возникло несколько тел в погребальных нарядах. Каждое стало вещать голосом невесты, что любит его. Андрей должен выбрать настоящую Ксюшу и поцеловать её, чтобы пробудить. Но, если он ошибётся, то познает судьбу хуже смерти.