Италия эпохи Ренессанса, 1490-е годы. Юный Чезаре Борджиа призван с учёбы в университете в Рим своим отцом Родриго Борджиа, которого только что избрали Папой Римским. В это же время нам Италией нависает тень глобального конфликта: внимание крупнейших мировых держав - Франции и Испании - обращено на Неаполь, и Европа готовится к большой войне. Родриго, осознавая слабость Рима, укрепляет своё положение и заключает политические альянсы с помощью брачных союзов своих детей, а Чезаре уготована участь стать кардиналом вопреки его мечтам о военной карьере. Он вынужден быстро осваиваться в мире опасных интриг, где каждый преследует собственные интересы.